Jasa Persiapan IPO dan Penilaian Valuasi Perusahaan

Masuk ke bursa efek adalah milestone besar bagi perusahaan. Namun, prosesnya jauh lebih kompleks dari sekadar penawaran saham. IPO adalah proses transformasi menyeluruh menjadi entitas publik yang transparan, terpercaya, dan siap diperiksa oleh regulator dan investor setiap waktu.

Sayangnya, banyak perusahaan mengira bahwa proses IPO dimulai dari penyusunan prospektus. Faktanya, proses ini dimulai jauh sebelumnya: dari restrukturisasi keuangan, validasi valuasi, hingga perbaikan tata kelola.

Tanpa persiapan matang, perusahaan berisiko mengalami penundaan pendaftaran, revisi valuasi yang signifikan, bahkan penolakan dari otoritas pasar modal.

‍

Tantangan yang Umum Dialami Perusahaan Menuju IPO

1. Valuasi tidak realistis.
Banyak perusahaan overvalue diri sendiri, tanpa dasar proyeksi yang kuat. Akibatnya, investor enggan masuk atau regulator mempertanyakan basis valuasi.

2. Laporan keuangan tidak siap audit publik.
Standar pelaporan keuangan untuk perusahaan publik berbeda. Tanpa penyesuaian PSAK dan dokumentasi lengkap, proses listing tertunda.

3. GCG dan kepatuhan belum matang.
Kurangnya SOP, transparansi, dan struktur komisaris membuat perusahaan belum siap menjadi entitas publik.

4. Kurangnya narasi bisnis untuk investor.
Perusahaan tidak bisa hanya menjual angka mereka perlu menjelaskan visi, pasar, dan roadmap pertumbuhan kepada publik.

5. Tim internal belum berpengalaman.
IPO adalah proses lintas disiplin: keuangan, hukum, pajak, strategi. Tanpa konsultan pendamping, perusahaan bisa kehilangan momentum.

Solusi Finexpertiza: IPO Readiness & Corporate Valuation

Finexpertiza Mennix & Rekan hadir sebagai mitra strategis untuk mempersiapkan perusahaan dari A sampai Z dalam proses IPO.

Layanan kami meliputi:

Penilaian Valuasi Perusahaan
Menggunakan pendekatan DCF, market approach, dan analisis multipel untuk menghasilkan valuasi yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan di mata underwriter dan investor.

Audit & Konsolidasi Laporan Keuangan
Menyusun laporan keuangan sesuai PSAK terkini, termasuk konsolidasi grup usaha bila diperlukan. Disiapkan untuk kebutuhan prospektus dan audit OJK.

Restructuring & Governance Advisory
Evaluasi dan perbaikan struktur perusahaan, kepemilikan saham, dan tata kelola agar sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan OJK.

Penyusunan Proyeksi Keuangan & Use of Proceeds
Kami bantu menyusun proyeksi realistis 3–5 tahun dan alokasi dana hasil IPO yang masuk akal dan menarik bagi calon investor.

IPO Documentation Support
Dukungan dalam menyusun dokumen pendukung seperti Company Profile, Prospectus Support, dan koordinasi dengan notaris, underwriter, dan konsultan hukum pasar modal.

‍

Studi Kasus: Dari Perusahaan Tertutup ke Bursa Efek

Studi Kasus 1: Perusahaan Logistik Nasional

Sebuah perusahaan logistik dengan aset Rp1,2 triliun ingin melakukan IPO di BEI. Namun laporan keuangan 3 tahun terakhir belum diaudit sesuai PSAK.

Finexpertiza mendampingi proses audit ulang, menyusun valuasi saham, dan mendukung penyesuaian struktur perusahaan. Dalam waktu 7 bulan, perusahaan berhasil listing dengan valuasi Rp2,1 triliun.

Studi Kasus 2: Startup Fintech Menuju IPO

Startup berbasis teknologi keuangan ingin melepas 15% sahamnya ke publik. Finexpertiza membantu menyusun narasi bisnis, proyeksi pertumbuhan pengguna, serta valuasi berbasis MRR (Monthly Recurring Revenue). Hasilnya, investor publik memahami model bisnis dan valuasi diterima pasar.

Manfaat Pendampingan IPO Profesional

1. Valuasi Akurat dan Kredibel
Valuasi bukan sekadar angka—tapi representasi masa depan perusahaan. Kami memastikan metodologi yang digunakan dapat diterima pasar.

2. Dokumen dan Laporan Siap Regulator
Dengan dukungan legal dan akuntansi, kami bantu Anda memenuhi semua persyaratan OJK dan BEI.

3. Proses IPO Lebih Cepat dan Efisien
Dengan pengalaman mengelola berbagai IPO lintas industri, kami bantu Anda hindari trial and error yang mahal.

4. Dukungan Komunikasi Investor
Kami bantu menyusun strategi komunikasi yang sesuai baik dalam bentuk presentasi investor, factsheet, hingga pitch untuk roadshow.

5. Mitra Strategis Jangka Panjang
Kami tidak hanya mendampingi saat IPO, tetapi juga membantu Anda menjalankan life after IPO dengan laporan berkala dan kepatuhan publik.

FAQ Seputar Jasa IPO & Valuasi

Apakah hanya perusahaan besar yang bisa IPO?
Tidak. Banyak perusahaan menengah dan startup teknologi berhasil IPO, asalkan memiliki tata kelola dan prospek pertumbuhan yang jelas.

Apakah valuasi disusun oleh Finexpertiza bisa digunakan untuk investor?
Ya. Valuasi kami dapat digunakan untuk internal decision-making, investor pitching, maupun sebagai dasar IPO listing.

Berapa lama proses IPO biasanya?
Bervariasi, rata-rata 6–12 bulan tergantung kesiapan awal perusahaan.

Apakah layanan ini hanya untuk perusahaan yang sudah 100% siap IPO?
Tidak. Kami juga mendampingi perusahaan yang baru ingin memulai proses transformasi menuju IPO dalam 1–2 tahun ke depan.

Jasa Persiapan IPO dan Penilaian Valuasi – Finexpertiza Mennix & Rekan

IPO bukan hanya transaksi keuangan. Ini adalah peristiwa strategis yang mengubah wajah dan masa depan perusahaan Anda. Finexpertiza membantu memastikan proses tersebut berjalan dengan kesiapan penuh, dukungan profesional, dan narasi bisnis yang solid.

Dari valuasi, restrukturisasi, hingga roadshow investor kami hadir untuk membawa perusahaan Anda ke level selanjutnya.

‍